荒涼とした砂漠の大地に広がる幾何学模様、動物の絵柄。繰り返される質問。誰が、いつ、何のために。
クスコ、マチュピチュには、信じられない造りの魔法の遺跡群が点在する。
ワラス：ユンガイとウルタ谷
1970年の大地震が誘発したワスカラン北峰の氷河雪崩・土石流で一瞬のうちに消えた町、ユンガイ。
ウルタ谷から仰ぎ見るウルタ峰。
ワラス：キタパンパとウィルカコチャからの展望
空港近くの展望台、キタパンパ。快晴の山岳展望。
ウィルカコチャで、刻々と色の変わる夕焼けのブランカ山群を眺める。
パラカス：保護地区ドライブとバジェスタス島
夕刻前から日没にかけてのパラカス砂漠。車で砂丘の上に出たら、赤い満月が僕らの目の前で輝いていた。
海鳥の楽園、バジェスタス島。ペリカンの繁殖期。不思議な地上絵も。